Clientes
Financeiro
Total Venda
¥ 0
Total Custo
¥ 0
Lucro Total
¥ 0
Produtos
Operações
Processo de Pedido — Passo a passo
- Cadastrar o cliente na aba Clientes com todos os dados
- Criar o pedido aqui (Fibra / Torre / Pocket / SIM Card) e vincular ao cliente
- Enviar inscrição à operadora e atualizar o status do pedido
- Agendar instalação e preencher data/técnico no pedido
- Registrar no Financeiro vinculando este pedido ao registro financeiro do cliente
- Marcar como Instalado/Entregue para concluir o processo
Processo de Mudança de Plano — Passo a passo
- Verificar o contrato atual do cliente (operadora, plano e prazo de fidelidade)
- Registrar o pedido de mudança aqui com operadora atual, plano atual e novo plano
- Entrar em contato com a operadora para solicitar a mudança de plano
- Aguardar confirmação da operadora e atualizar status para "Em andamento"
- Confirmar com o cliente a mudança realizada e atualizar para "Concluído"
- Atualizar o Financeiro com o novo valor do plano se houver alteração
Processo de Cancelamento — Passo a passo
- Registrar a solicitação do cliente com motivo e data desejada para cancelamento
- Verificar prazo de fidelidade e possíveis multas de rescisão contratual
- Contatar a operadora com pelo menos 10 dias de antecedência antes da data de cancelamento
- Solicitar protocolo de cancelamento junto à operadora e registrar no campo de Observações
- Agendar devolução do roteador se aplicável (Flets, Nuro, Softbank exigem devolução)
- Confirmar cancelamento com o cliente após a data e marcar como "Cancelado" no sistema
Usuários & Acessos
Admin
Permissões de acesso total de administração
Supervisor
Permissões completas de chat, equipe e gerenciamento
Agente
Acesso limitado para ler e responder chats